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Como instalar o Data Lead no seu site, configurar o agente, ler os dashboards e conectar o seu CRM. São 60 artigos em 14 seções.
01
Conceitos
- O que é o Data LeadO Data Lead é um agente de vendas com IA que conversa no seu site no lugar do formulário, qualifica o visitante e entrega o lead pronto ao time comercial.
- Como funciona uma conversaO caminho completo de uma conversa no Data Lead, do carregamento da página até a ação final, e o que o visitante vê em cada etapa.
- GlossárioOs termos do Data Lead com a mesma definição usada no painel, do widget ao score, do handoff ao consentimento.
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Primeiros passos
- Criar conta e entrarComo criar a conta no Data Lead, confirmar o e-mail, entrar no painel e recuperar a senha.
- Primeiro acesso — o assistente do InícioOs quatro passos do assistente em Início — cadastrar o site, gerar o agente, instalar o snippet e testar — e o que acontece em cada um.
- Cadastrar o siteComo cadastrar um site no Data Lead, o que é o domínio, o que são as origens permitidas e para que serve a chave do site.
- Instalar o snippetComo colar o snippet do Data Lead em HTML puro, Google Tag Manager, WordPress e outras plataformas, ajustar a CSP e conferir se a instalação funcionou.
- Testar no simuladorComo conversar com o seu agente antes do primeiro visitante usando o simulador da tela Agente, e como ler o estado, o score e o resultado.
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Agente
- Conhecimento — as fontes do agenteComo adicionar sites e documentos como fontes de conhecimento, acompanhar o status da indexação, reindexar, remover e quais são os limites.
- Perfil do negócioComo gerar, revisar e editar o perfil do negócio — o resumo que o agente usa em toda conversa, com ICP, produtos, diferenciais e objeções.
- Playbooks e slotsComo criar, editar e ativar um playbook no Data Lead, e como configurar os slots — os dados que o agente coleta na conversa.
- Critérios de qualificação e limitesComo definir quando um lead é qualificado, como o score é calculado e o que escrever em "O agente nunca faz".
- Experimentos A/BComo criar um teste A/B de chamada ou de playbook no Data Lead, como o tráfego é dividido e como ler as métricas por variante.
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Conversas e leads
- ConversasComo usar a tela Conversas do Data Lead — filtros, a lista, o bloco "Onde as conversas param" e o detalhe com transcrição, dados coletados, score e eventos.
- LeadsComo usar a tela Leads do Data Lead — filtros, score, exportação em CSV, WhatsApp por lead e o status no CRM com o reenvio manual.
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Roteamento e ações
- Vendedores e roteamentoComo cadastrar vendedores, criar regras de roteamento, usar a roleta e testar para quem cada lead qualificado seria enviado.
- Handoff para WhatsAppComo funciona a passagem da conversa para o WhatsApp — o código de atendimento DL-XXXXXXXX, o rodízio de números, a mensagem pré-preenchida e o que o vendedor recebe.
- Reunião pelo Google AgendaComo conectar a agenda do vendedor, como os horários são propostos na conversa e o que o convite com Google Meet contém.
- Checkout B2CComo configurar o link de compra que o agente oferece no B2C, como trocar o texto do botão por playbook, quando as UTM são acrescentadas (e quando não são, no seu próprio domínio) e quais conversões chegam ao dataLayer e ao gtag.
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Gatilhos e personalização
- Gatilhos e regras de exibiçãoComo configurar em Gatilhos quando o agente aborda o visitante sozinho, como ele aborda e como comparar duas abordagens num experimento A/B.
- Chamada contextual por IAComo ligar a chamada escrita por IA para cada página do seu site, quanto ela custa, como editar ou excluir uma chamada e o que precisa existir para o visitante vê-la.
- Personalização do widgetComo ajustar cores, avatar, nome do agente, posição do balão e a marca "Powered by Data Lead" na tela Personalização, com prévia ao vivo.
- Testar o agente numa página do seu siteComo abrir o agente sobre uma página do seu site, com as regras, a chamada e o playbook daquela página, e ler no painel por que ele decidiu o que decidiu — sem gerar lead, métrica nem aviso para o time.
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Dashboards
- Visão geral do painelComo ler o painel inicial do Data Lead — funil, série de leads por dia, páginas e origens, alertas, primeiros passos e modo demonstração.
- Uso e identificaçõesComo ler a tela Uso e plano — identificações do mês, créditos consumidos, percentual do limite do plano e o ledger de lançamentos.
- Visão geral de AnalyticsComo ler a primeira tela de Analytics — sessões, visitantes, páginas por sessão, duração, taxa de saída, os três rankings e o gráfico contra o período anterior — e o que cada tela vazia significa.
- Erros de JavaScriptComo ler a tela de Erros de Analytics — o que é agrupado, de onde o dado vem, o teto de 2.000 ocorrências por período e por que o filtro de resultado e o segmento não valem aqui.
- DesempenhoComo ler os Core Web Vitals de Analytics — quais quatro métricas são medidas, o piso de cinco medições por grupo, o que a ausência de INP significa e por que os números diferem do PageSpeed.
- FunisComo montar e ler um funil em Analytics — o que é um passo, como a janela de conversão conta, a diferença entre ordem livre e ordem exata e o que cada tela vazia significa.
- CaminhosComo ler o diagrama de caminhos de Analytics — a página de partida, a profundidade, os oito destinos por passo, o que são (outros) e (saída) e o que fazer quando não aparece caminho nenhum.
- CoortesComo ler a grade de retenção semanal de Analytics — o que é uma coorte, a diferença entre célula vazia e 0 por cento, o que significa a marca de semana parcial e por que a janela limita o que dá para medir.
- AtribuiçãoComo ler a tabela de atribuição de Analytics — os quatro modelos de crédito, qual conversão está sendo atribuída, a janela de 30 dias que na prática vale a menor entre ela e o período, e o que a tabela vazia significa.
- Mapas de calorComo ler o mapa de calor de uma página no Data Lead, quando ele é montado, como pedir um agora e o que fazer quando o período aparece vazio.
- Custo por lead válidoComo o Data Lead calcula quanto custa um lead válido por origem de campanha, o que conta como lead válido e como informar o investimento em mídia.
- GravaçõesComo ler a tela de Gravações de sessão do Data Lead — por que só uma parte das sessões é gravada (10 de cada 100, por padrão), o que os filtros rápidos exigem, por que a conversa com o agente aparece na gravação, o que fica mascarado e quando a gravação é apagada.
08
Integrações
- Integração com o RD StationComo conectar o RD Station Marketing ao Data Lead, mapear os campos, testar o envio e resolver os erros mais comuns.
- Integração com o HubSpotComo conectar o HubSpot ao Data Lead, o que é criado na primeira sincronização, como mapear os campos e resolver os erros mais comuns.
- Integração com o PipedriveComo conectar o Pipedrive ao Data Lead com o token de API, o que é criado na primeira sincronização, como mapear os campos e resolver erros.
- WebhooksComo cadastrar endpoints de webhook no Data Lead, quais eventos existem, como verificar a assinatura HMAC em Node e PHP e como usar o log de entrega.
- GA4 e Meta Conversions APIComo conectar o Google Analytics 4 e a Meta Conversions API por site, o que é enviado em cada conversão e por que o consentimento é o portão do envio.
- E-mailComo funciona o e-mail no Data Lead — remetente da plataforma, endereço de resposta por site e quais mensagens o produto envia.
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API
- API pública — tokens, autenticação e limitesComo criar um token de API no Data Lead, autenticar com Bearer, entender escopos, validade, limite de requisições, paginação por cursor e máscara de contatos.
- Endpoints da APIReferência de cada endpoint da API pública do Data Lead, com exemplos de curl e respostas JSON de leads, conversas, playbooks, uso e webhooks.
- Códigos de erro da APIO que cada status HTTP da API pública do Data Lead significa e o que fazer em cada caso, incluindo 401, 403, 404, 429 e 500.
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Planos e conta
- PlanosO que os planos Grátis, Pro e Full do Data Lead liberam — identificações por mês, remoção da marca, CRM, webhooks e envio para mídia paga.
- Configurações da contaVisão geral da tela Configurações do Data Lead — plano, Data Reveal, equipe, privacidade e retenção, direitos do titular e tokens da API.
- Seletor de site e contasComo o Data Lead trata várias contas e vários sites, onde fica o seletor de site, como a escolha é lembrada e o que muda ao trocar de conta.
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Privacidade e LGPD
- Modos de consentimentoComo o widget do Data Lead trata dados em cada um dos três modos de consentimento e quem pode mudá-los.
- Política de privacidade modeloModelo de texto para você adaptar e publicar no seu site, cobrindo o que o Data Lead trata de fato.
- Retenção de dadosComo definir por quanto tempo o Data Lead guarda conversas, sessões, eventos e leads, e o que a purga automática nunca apaga.
- Direitos do titular: exportação e exclusãoComo atender um pedido de acesso ou de exclusão de dados no painel, o que é apagado, o que fica e o que a trilha de auditoria registra.
- Equipe e papéisO que cada papel pode fazer no Data Lead e como convidar, aceitar convite, trocar de papel e remover pessoas da conta.
- SegurançaO desafio invisível do primeiro envio, como os tokens e as credenciais são guardados e o que nunca aparece em log.
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FAQ
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Solução de problemas
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Para desenvolvedores
- API JavaScript do loaderOs comandos que o objeto global DataStone aceita hoje, a fila do snippet e o evento de navegação em SPA.
- Eventos do dataLayerAs cinco conversões que o widget publica no dataLayer do seu site, quando cada uma sai e como ligá-las ao GTM e ao GA4.
- CSP recomendadaAs diretivas de Content Security Policy que o widget do Data Lead precisa no seu site, incluindo a cadeia de scripts da gravação de sessão, e como descobrir o que está sendo bloqueado.
- Shadow DOM e estilosComo o widget se isola do CSS do seu site, o que ele insere na página e o que fazer quando algo cobre o chat.
- Orçamento e desempenhoOs tamanhos dos três bundles do Data Lead, quando cada um carrega e por que o chat não pesa no carregamento da sua página.