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Cadastre os vendedores, defina para quem cada lead qualificado vai e teste o resultado antes de confiar nele.
A tela tem três seções, na ordem em que você deve percorrê-las: Vendedores, Regras e Testar o roteamento.
Vendedores
Sem vendedor cadastrado, a tela diz: "Cadastre o primeiro vendedor para o agente saber para quem mandar os leads qualificados."
Enquanto o site não tiver CRM nem webhook, cada lead novo vira um e-mail de aviso — nenhum lead fica sem alguém sabendo. Quando o roteamento já atribuiu um vendedor com e-mail cadastrado, o aviso vai só para ele; quando o lead ainda não tem vendedor, vai para os administradores da conta.
Cadastrar vendedores não desliga esse e-mail: um vendedor só recebe o lead quando o roteamento o atribui a ele, e em playbooks de compra com botão de checkout o roteamento nem roda. Quem desliga é conectar um CRM ou um webhook. Veja Leads e E-mail.
Clique em Novo vendedor e preencha:
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Nome | Ex.: Ana Souza. |
Ex.: ana@empresa.com. Usado nos convites de reunião e no aviso de lead novo, quando o site não tem CRM nem webhook. Vendedor sem e-mail não recebe o aviso: ele vai para os administradores. |
|
Ex.: (11) 99999-0000. É para onde o handoff manda o visitante. |
|
| Capacidade por dia | Quantos leads esse vendedor recebe por dia antes de o roteamento pular para a próxima regra. |
| Ativo (participa do roteamento) | Desmarcado, o vendedor sai da distribuição sem perder o histórico. |
A tabela lista Nome, E-mail, WhatsApp, Agenda, Capacidade/dia, Ativo e as ações.
Capacidade e disponibilidade
Um vendedor só está disponível quando está ativo e ainda não atingiu a capacidade do dia. Capacidade 0 significa "sem capacidade nenhuma hoje": ele fica de fora.
Quando um vendedor está lotado, o roteamento não desiste — ele passa para a próxima regra, que é justamente o plano B que você configurou.
Desativar um vendedor
Use Desativar em vez de apagar quando alguém sai de férias ou muda de time: os leads já atribuídos continuam com ele e o histórico se mantém.
Agenda
A coluna Agenda traz o botão Conectar Google Agenda por vendedor — necessário para o agente propor horários reais. Veja Reunião pelo Google Agenda.
Regras
A primeira regra ativa que casar decide o vendedor — a ordem importa.
Sem regras, a tela avisa: "Crie a primeira regra para o agente saber para quem mandar cada lead qualificado. Sem regras, todo lead qualificado fica sem vendedor."
Clique em Nova regra.
Condições
Todas são opcionais. Uma condição em branco não restringe; uma condição preenchida exige que o lead a satisfaça.
| Condição | Como preencher |
|---|---|
| UF | Marque uma ou mais das 27 unidades da federação. |
| Segmento | Separe por vírgula. Ex.: Indústria, Varejo. |
| Porte | Separe por vírgula. Ex.: Média, Grande. |
| Produto | Separe por vírgula. Ex.: Antifraude. |
| Score mínimo | De 0 a 100. |
| Playbook | Qualquer playbook, ou um específico. |
Acento e maiúscula não atrapalham: Indústria na regra casa com industria vindo do enriquecimento.
Atenção a uma regra sutil: se a condição existe e o lead não tem aquele dado, a regra não casa. Uma regra que exige UF ignora leads sem UF conhecida.
Destino
| Destino | Comportamento |
|---|---|
| Roleta entre vendedores | Distribui em rodízio entre os vendedores disponíveis; com um único vendedor disponível, ele recebe direto. Marcar nenhum vendedor abre a roleta para todos. |
| Vendedor direto (por ordem de preferência) | Vai para o primeiro vendedor disponível da lista marcada, na ordem em que você marcou. |
| Fila (sem vendedor) | Decisão explícita de não entregar: o lead fica sem vendedor e a avaliação das regras para ali. |
Uma regra nova já vem com Roleta entre vendedores e nenhum vendedor marcado — o rodízio entre todos os ativos com capacidade no dia. É o destino mais seguro: se você salvar sem mexer no destino, o lead vai para alguém em vez de ser descartado.
Marque também Regra ativa para que ela valha.
Como uma regra é escolhida
- Só regras ativas entram, na ordem da lista.
- A primeira regra cujas condições casam é considerada.
- Se o destino é fila, acabou: o lead fica sem vendedor.
- Se há candidatos disponíveis, o lead vai para um deles.
- Se todos os candidatos estão indisponíveis, a avaliação continua na próxima regra.
- Nenhuma regra casou? O lead fica sem vendedor. O simulador distingue os dois motivos: "nenhuma regra casou" e "a regra casou, mas nenhum vendedor está disponível".
Ordenar, ativar e excluir
Cada linha tem as setas Subir e Descer (a ordem é a prioridade), o botão Ativar/Desativar, Editar e Excluir. A exclusão avisa: "A regra sai do roteamento imediatamente. Leads já atribuídos por ela continuam com o mesmo vendedor. Não dá para desfazer."
Testar o roteamento
A terceira seção simula um lead com os dados que você digitar — UF, Segmento, Porte, Produto e Score — e responde para quem ele iria hoje, com as regras e a disponibilidade atuais.
Clique em Simular. As respostas possíveis:
| Resposta | Significado |
|---|---|
Regra 2: vendedor direto → Ana Souza. |
A regra 2 casou e o lead vai direto para Ana. |
Regra 1: roleta entre 3 vendedores disponíveis → Ana Souza, Bruno Lima e Carla Dias (a roleta decide na hora). |
Vários candidatos; o rodízio escolhe no momento real. |
Regra 1: roleta com um vendedor disponível → Ana Souza. |
A regra é de roleta, mas só sobrou um candidato disponível hoje: ele recebe direto, sem sorteio. |
Regra 3: fila (sem vendedor) — o lead fica sem vendedor. |
A regra manda para a fila de propósito. |
Regra 3 casou, mas nenhum vendedor está disponível (inativo ou sem capacidade) — o lead fica sem vendedor. |
A regra está certa; o problema é a disponibilidade. Olhe Ativo e Capacidade por dia na tabela de vendedores. |
Nenhuma regra de roteamento casou — o lead fica sem vendedor. |
Falta uma regra que cubra esse caso. |
O número que aparece na resposta é a posição da regra na lista — a mesma que a tela mostra na coluna da esquerda, inclusive quando há regras desativadas no meio.
Use o simulador sempre que criar ou reordenar uma regra. Ele roda com os dados reais e não gasta nada.
Uma configuração que funciona bem
- Regras específicas primeiro (por UF, por produto, por score alto), com destino Vendedor direto.
- Uma regra final sem condição nenhuma, com destino Roleta entre vendedores e nenhum vendedor marcado. É a rede de segurança: todo lead que não casou com nada específico ainda encontra alguém.
- Reserve a Fila para o que você conscientemente não quer atender.
Veja também
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Fale com o suporte da Data Stone pelo canal combinado no seu contrato. Se um lead foi para o vendedor errado, informe o lead e o resultado que o simulador dá para os mesmos dados.