Leads

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Quem o agente conseguiu contato e qualificou. Clique no nome para ver a conversa que deu origem ao lead.

Um lead nasce assim que o visitante confirma um e-mail ou telefone durante a conversa. Antes disso ele é apenas um visitante, e a conversa fica só em Conversas.

Filtros e exportação

O botão Exportar CSV, à direita, respeita exatamente os filtros aplicados — o arquivo nunca "descola" do que você está vendo. E se um filtro chegar escrito errado (ao montar o endereço à mão, por exemplo), a exportação recusa em vez de mandar a base inteira; veja abaixo.

A tabela

No celular a tabela vira cartões com o essencial.

Por que e-mail e telefone aparecem mascarados

A lista de leads costuma ficar aberta na tela em reuniões e apresentações compartilhadas, e não precisa expor o contato inteiro para ser útil. Por isso:

• joao@empresa.com.br aparece como jo***@empresa.com.br;
• (11) 91234-0000 aparece como (11) 9****-0000.

O valor completo está no detalhe da conversa e na exportação CSV, para os membros da sua conta.

A ordenação

Ordenar por Score ou por Criado em reordena os registros da página atual, e a tela avisa isso. Use a paginação no rodapé para percorrer o resto.

Exportar CSV

Clique em Exportar CSV. O arquivo é baixado com o nome leads-AAAA-MM-DD.csv e traz as colunas:

Nome;E-mail;Telefone;Empresa;Vendedor;Score;Status;Origem;Criado em

Detalhes que importam:

• O separador é ponto e vírgula e o arquivo vem com BOM UTF-8 — abre direto no Excel em português, com acentos corretos.
• A exportação traz até 5.000 leads por arquivo. Para bases maiores, filtre por status ou score e exporte em partes.
• Os contatos vêm completos, sem máscara.
• Sem nenhum lead na tela, o botão fica desabilitado.
• O endereço da exportação é um link comum, e aceita os mesmos filtros da tela. Um valor fora do contrato responde 400 com a explicação, em vez de devolver a base toda: status aceita open, qualified, disqualified e converted; score, um número de 0 a 100. Filtro vazio (?status=) vale "todos", que é o que a tela manda quando nada está selecionado. Levar a base inteira acreditando ter levado um recorte é pior do que receber um erro.

O CSV contém dados pessoais: trate o arquivo com o mesmo cuidado que trataria uma base de clientes.

WhatsApp por lead

O primeiro ícone da coluna Ações abre o WhatsApp daquele contato numa nova aba, com a mensagem pré-preenchida e o código de atendimento. É a mesma ação do botão Abrir WhatsApp no detalhe da conversa.

O botão fica desabilitado quando o lead não tem telefone.

Status no CRM e "Reenviar ao CRM"

A coluna CRM mostra um selo por provedor conectado — RD Station, HubSpot e Pipedrive — com o estado do envio:

O segundo ícone de Ações é Reenviar ao CRM. Ele enfileira um novo envio — o status da coluna atualiza quando o envio efetivamente sai, não no clique. A confirmação é "Reenvio enfileirado. O status atualiza em alguns segundos."

Quando o reenvio não funciona

Sem CRM conectado o botão continua visível, porém desabilitado, com a dica "Conecte um CRM em Integrações para reenviar leads." — o caminho fica à vista em vez de sumir.

Para onde vai cada lead novo

Todo lead novo avisa alguém. Primeiro o Data Lead pergunta se o site entrega o lead sozinho:

Quando não há CRM nem webhook, o e-mail vai para:

1. o vendedor responsável pelo lead, se o roteamento já atribuiu um e ele tem e-mail cadastrado — é ele quem vai ligar;
2. os administradores da conta (papéis Dono e Administrador) quando o lead ainda não tem vendedor, ou quando o vendedor não tem e-mail cadastrado.

Cadastrar vendedores não desliga o e-mail. Um vendedor só recebe o lead quando o roteamento o atribui a ele — e em playbooks de compra com botão de checkout o roteamento nem chega a rodar. Quem desliga o e-mail é CRM ou webhook.

O e-mail é a última rede: ele existe para que um lead não fique parado nesta tela esperando alguém lembrar de abri-la. Assunto: "Novo lead qualificado em <site> (score <n>)". O corpo traz nome, e-mail, telefone e empresa, com o link direto para a conversa, e o rodapé diz por que aquela mensagem chegou a você. É um aviso por lead e por destinatário — o lead que nasce e qualifica na mesma conversa não gera dois e-mails. Se o lead nascer sem vendedor e ganhar um depois, o vendedor recebe o aviso dele: são pessoas diferentes.

Muitos leads de uma vez. Acima de 20 avisos na mesma hora, a conta recebe um único e-mail de resumo ("mais de 20 leads novos na última hora") em vez de um por lead, para a caixa de entrada não virar ruído. Os leads em si continuam todos aqui na tela e no CSV — o teto é só dos e-mails.

Quando o site não tem CRM nem webhook, esta tela mostra o aviso "Este site ainda não tem para onde mandar os leads", com os atalhos para Integrações e Vendedores e roteamento. O mesmo aviso aparece em Integrações. Quem tem papel Vendedor ou Leitura vê o mesmo fato, sem os atalhos: conectar integração é ação de quem administra a conta.

Reunião marcada e handoff para WhatsApp não geram este e-mail: os dois já avisam alguém por outro caminho — o convite na agenda do vendedor e a conversa no WhatsApp.

Quem pode fazer o quê

Exportar o CSV, abrir o WhatsApp e reenviar ao CRM são ações de quem age sobre o lead: os papéis Dono, Administrador e Vendedor. Quem tem o papel Leitura enxerga a lista, mas não executa essas ações.

Quando a lista está vazia

Veja também

• Conversas
• Critérios de qualificação e limites
• Vendedores e roteamento
• Handoff para WhatsApp

Precisa de ajuda?

Fale com o suporte da Data Stone pelo canal combinado no seu contrato. Para problemas de envio ao CRM, informe o provedor conectado e o horário do lead afetado.